吴王夫差从黄池回国后，让士兵休息而不加戒备。越国大夫文种于是倡议说："我以为吴王下一步将会进攻我们，现在他休兵不动，毫不戒备，想使我们忘了他，我们不可因此而懈怠。往日我曾卜问上天，现在吴国的民众已经疲乏，而且连年饥荒，市场上连糙米也没有，粮仓都空了。他们的民众一定得迁移到东海边靠拣蛤蚌求生。上天已有预兆，民众的不满也出现，我无须再加卜问了。国王如果现在发兵和吴国交战，可以夺得有利时机，不让吴国有改变被动处境的机会。吴国边远地区的士兵，因为回家休整一时不能赶回，吴王将会以不应战为耻，他肯定不等远兵到达，而只用国都现有的军队与我们作战。倘若事情真能这样顺从我们的意愿，我们就可以攻入吴国，吴国边远地区的援兵即使赶来，也不能再与吴军会合了，我们可以用在御儿的驻军牵制他们。吴王如果发怒再战，只有兵败逃亡。如果不战求和，国王就可以安稳地获取厚利和名誉然后放了他。"越王说："太好了！"于是大规模动员军队，准备征伐吴国。

楚国大夫申包胥出使到越国，越王勾践问他说："吴国不行正道，图谋灭亡我国，摧毁我们的宗庙，把它夷为平地，不让我们祖宗神灵得到应有的祭祀。我想和吴国一起求上天评判，看它赐福给哪个国家。现在我已准备好了车马、武器装备和士兵，只差没有动用，请问还要具备什么条件才能动用军队去进攻？"申包胥推却说："不知道。"越王再三问他，才回答说："吴国很强大，能凭实力取得诸侯国的贡赋。冒昧地问一下，君王您凭什么跟它开战？"越王说："在我周围的人，凡是杯中的酒，碗中的肉，竹篮里的饭，从来不敢不与他们分享。我对饮食不讲究，也不迷恋美妙的音乐，一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。"申包胥说："好倒是好，可单靠这些还不行。"越王说："越国之中，有病的我慰问，死去的我替他埋葬，我敬重老人，爱护儿童，抚养孤儿长大，访问民间的疾苦，一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。"申包胥说："好倒是好，可单靠这些还不行。"越王说："在国中，我宽厚待民，像对自己的子女一样，忠心慈惠地善待他们。我修订法令，放宽刑法，实施民众所想要的，去除民众所厌恶的，称赞民众的优点，制止民众的恶行，一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。"申包胥说："好倒是好，可单靠这些还不行。"越王说："在国中，对富人我

让他们安心营生，对穷人我则接济他们。补救不足，调剂剩余，使贫富都得到利益，一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。"申包胥说："好倒是好，可单靠这些还不行。"越王说："越国南邻楚，西接晋，北连齐，每年四季，我都向它们贡献财货、玉帛和童男童女以表示服从，从未间断过。一心想以此报复吴国，希望凭这些能取胜。"申包胥说："好了，不必再增加了。可单靠这些还是不行。从事战争，智谋是最重要的，仁义次之，勇敢又次之。没有智谋，就不会知道民心的向背，也就不会衡量双方的力量对比；不仁义，就不会和三军将士共同分担饥饿劳累的痛苦；不勇敢，就不会果断排除疑难以决定大计。"越王说："我同意。"

于是越王勾践召见五位辅政的大夫说："吴国不行正道，图谋灭亡我国，摧毁我们的宗庙，把它夷为平地，不让我们祖宗神灵得到应有的祭祀。我想和吴国一起求上天评判，看它赐福给哪个国家。现在我已准备好了车马、武器装备和士兵，只差没有动用。我向申包胥请教伐吴大计，他已给了我告诫。现在我再冒昧咨询诸位大夫，请问还要具备什么条件才可以取胜？希望诸位大夫发表意见，都讲真心话，不要虚伪迎合我。我将依靠你们的帮助打一场大仗。"大夫舌庸上前回答说："切实地做到奖赏就可以取胜了吧？"越王说："真是通达的办法。"大夫苦成上前回答说："切实地做到惩罚就可以取胜了吧？"越王说："这样可以使士兵勇猛。"大夫文种上前回答说："切实地制定军旗的颜色就可以取胜了吧？"越王说："这样可以使士兵辨别自己部队的旗帜而统一行动。"大夫范蠡上前回答说："切实地安排好守备就可以取胜了吧？"越王说："这样考虑是很巧妙周全的。"大夫皋如上前回答说："切实明确指挥进退的金鼓声就可以取胜了吧？"越王说："可以了。"于是越王命令管事的臣子向国人传达命令说："如愿加入军队的，都去国都门外集合。"越王在那儿命令说："你们中有好的主意想来报告的，都请报告我。报告不实将受罚，请在五天内一定慎重考虑，超过五天你的主意就不被采用了。"

越王又进后宫命令夫人。越王背向屏风而立，夫人面向屏风。越王说："从今以后，后宫的内务不许出宫，外界的政事不许进宫。后宫的内务有差错，是你的责任；外界的政事有差错，是我的责任。我见你就在这里为止了。"越王于是离开后宫出来，夫人送他，不走出屏风，便关上左侧的门户，用土填死，摘去头上的首饰，侧身而坐，不再洒扫庭除。越王出宫后来到朝堂，背着屋檐而立，大夫面向屋檐。越王命令大夫说："田地分配不平均，土地垦殖得不好，国家的内政有差错，是你们的责任；士兵们不拼死作战，国家对外征伐的战事有差错，是我的责任。从今以后，对内的国政不干预外面，对外的军政也不干预国内，我见你们就在这里为止了。"越王于是离开朝堂，大夫们送他，不走出屋檐，便关上左侧的门户，用土填死，侧身而坐，不再洒扫庭除。

越王于是去郊外的土坛，从那儿击鼓出发，来到军营，杀了犯罪的人，

当众宣告说："不准有人像他这样用金玉饰物贿赂，破坏军纪。"第二天军队移驻新的营地，杀了犯罪的人，当众宣告说："不准有人像他这样不服从军令。"第三天军队又移驻新的营地，杀了犯罪的人，当众宣告说："不准有人像他这样不听君王的命令。"第四天军队移驻到靠近边境的御儿这个地方，杀了有罪的人，当众宣告说："不准有人像他这样放纵自流。"

越王又命令管事的臣下向全军宣告说："有父母老人而没有兄弟的，报告上来。"越王亲自对他们说："我要打一场大仗，你们有父母老人，为我效力而死，你们的父母将无人照顾，你们为我所尽的礼已经很重了。请你们回去，以便为父母送终。今后如果国家有事，我再跟你们商量。"第二天又向全军宣告说："有兄弟四五人都在这里当兵的，报告上来。"越王亲自对他们说："我要打一场大仗，你们兄弟四五人都在军队里，如果打不赢，就可能全部牺牲，选一个你们当中想回去的，让他回家。"第三天又向全军宣告说："有眼睛昏花，目力不佳的，报告上来。"越王亲自命令他们说："我要打一场大仗，你们眼睛有病，就请回去吧。今后如果国家有事，再跟你们商量。"第四天又向全军宣告说："有体力虚弱，不能胜任打仗，智力低下不能听懂命令的，回家去吧，不必报告。"第五天全军转移，杀了有罪的人，当众宣告说："不准像他这样畏首畏尾胆子小。"于是军中人人有决死的准备。越王又命令管事的臣下向全军宣告说："你们中有让回去而不回去，让留下而不安心，让前进而不前进，让撤退而不撤退，让向左而不向左，让向右而不向右的，一律处死，妻子卖掉。"

当时，吴王起兵，驻扎在吴淞江北岸。越王军队驻扎在吴淞江南岸。越王把军队分成左右两军，把亲近他又有志气的六千士兵组编成中军。第二天将在江上进行船战，到黄昏时，越王便命令左军衔枚，逆江上行五里待命；又命令右军衔枚，沿江下行五里待命。夜半时，命令左右两军同时击鼓渡江，在中流待命。吴军听到鼓声大惊道："越国人分为两部分准备夹击我们了。"于是不等到天明，也把军队分成两部分，准备抵抗越军。越王就命令中军街枚偷偷渡江，不击鼓，不喧哗，奇袭敌人，吴军大败。这时越国的左军、右军乘机渡江掩袭，又在没这个地方把吴军打得大败。最后，在吴的国都郊外又大败吴军。吴军三战三负，越军便进入吴国都，包围了吴王藏身的姑苏台。

吴王害怕，派人求和说："过去我臣服于越君，越君向我求和，愿将宫中男女送来供我驱使。我碍于我们两国先君的友好关系，害怕上天降下不祥，所以不敢灭绝越国宗庙的祭祀，答应了越君的求和，一直到现在。如今我不遵天道，得罪了君王，君王亲自来到敝国。我冒昧地请求讲和，宫中男女都交给君王驱使。"越王说："过去上天把越国赐给吴国，而吴国没有接受。现在上天又把吴国赐给越国，我岂敢不听上天的命令而去听你的命令呢？"就没有答应求和。为此派人告诉吴王说："上天把吴国赐给越国，我不敢不接受。人的生命并不长，希望吴王不要轻易去死。人活在世界上，不过是一个过客，能有多少时日？我将把吴王安排到甬句东这个地方养老，让

吴王挑选三百对夫妇，随同前去侍候终生。"夫差推辞说："上天给吴国降下的大祸，不在前不在后，正在我执政的时候，国家的宗庙社稷实际上是我失掉的。凡是吴国的土地和人民，越国已经全都占有了，我还有什么资格活在这个世界上！"夫差临死前，让人去告祭伍子胥说："假使死去的人什么也不知道，也就罢了；假使人死后还有知，我还有什么脸去见你啊！"于是便自杀了。

越王灭了吴国，又北上征服了中原几个诸侯国。宋、郑、鲁、卫、陈、蔡等国的国君都拿着玉器来朝拜。这是因为勾践能谦虚地对待群臣，集中他们智谋的缘故。

越王勾践继承王位后的第三年就想去攻打吴国。范蠡进谏说："治理国家有三件事要注意：国家强盛时要设法保持下去；国家将倾复时要设法转危为安；平时处理国家政事要得当。"越王问："要做到这三点该怎么办呢？"回答说："要保持国家强盛就应顺从天道，要使国家转危为安就应顺从人道，要妥善地处理国家政事就应顺从地道。君王不问我，我不敢说。天道要求我们盈满而不过分，气盛而不骄傲，辛劳而不自夸有功。圣人顺着天时行事，这就叫守时。对方没有天灾，不要发动进攻；对方没有人祸，不要挑起事端。现在君王没有等到国家殷富，就要采取过分的举动；没有等到国势强盛，就骄傲起来；没有辛劳，就夸耀自己的功劳；对方没有天灾，就想发动进攻；对方没有人祸，就要挑起事端。这样会违背天意，而且失掉人和。君王如果这样做，必将危害国家，损害自身。"越王不肯听范蠡的话。

范蠡又进谏说："好勇斗狠是违反道德的行为；攻战的兵器是不吉祥的器物；战争是一种最后的手段。阴谋做不道德的事情，喜欢使用不吉祥的器物，首先向别人挑起事端的人，最终反要被人所害。做得过分的事情是上天所禁止的。首先挑起战争，决不会有好处。"越王说："不要再说这些惑乱视听的话了，我已经拿定主意！"越王果然出兵攻打吴国，在五湖之战中打了败仗，退守到会稽山上。

越王召见范蠡向他请教说："我没有听从你的话，以至到了这步田地，现在该怎么办呢？"范蠡答道："君王难道忘了吗？保持强盛要顺从天道，转危为安要顺从人道，处理政事得当要顺从地道。"越王问："要顺从人道，该如何去做？"回答说："现在应该用极谦卑的辞令，极恭敬的礼节，带上珍宝和女乐，去向吴王求和，用高贵的名号推崇他。如果这样还不行，君王那就只有亲自去做他的奴仆。"越王说："好吧。"于是派大夫文种去吴国求和，说："越国愿意把士人的女儿都送给贵国的士做女奴，大夫的女儿都送给贵国的大夫做女奴，并且把国家最珍贵的宝货重器都献上。"吴国不答应。文种回国汇报后又去求和，说："越王愿意把国库的钥匙都交出来，把整个国家托付给贵国，自己亲自到贵国，听凭吴王处置。"吴国答应了。越王对范蠡说："你替我看守国家吧。"范蠡回答说："在国境以内，治理百姓的事，我比不上文种。在国境以外，对付敌国，需要当机立断的事，文种也比不上我。"越王说："好吧。"于是就叫文种留守在越国，自己带着范蠡到吴国给吴王做臣仆。

三年后，吴王打发他们回国。一回到越国，越王就向范蠡请教说："现

在要妥善处理政事，该怎么办呢？"回答说："处理政事得当应顺从地道。只有大地能包容万物成为一个整体，同时完成自己的功能而不失时机。大地生长万物，畜养飞禽走兽，然后享受它应得的名声和利益。凡物不论好坏，都使之成长以养活人的生命。时令不到，不能勉强让人生长；功夫不够，也不能勉强成事。顺乎自然，权衡天下大势，以等待时机的来临，再加以匡正，才能在适宜的时机下使天下稳定。君王应和男女百姓共同从事耕织，消除百姓的祸害，以防止上天降下灾殃。还要开辟荒地，充实仓库，让百姓富足。不要让民众旷时废业，以致成为祸乱的阶梯。天时将会有反复，吴国的事情也会有间隙可乘，只有懂得天地的常规，才能取得天下既成的利益。如果吴国的事情一时还没有间隙可乘，天时还没有转化的迹象，君王就应专心安抚和教育民众，等待报复的时机。"

越王说："我的国家就是你范蠡的国家，你好好谋划吧！"范蠡答道："在国境以内，那些治理百姓的事，比如怎样限制春、夏、秋三季的游乐活动，不扰乱农事，不违反天时，使五谷丰登，人口繁衍增加，让君臣上下都满意：这些事情我比不上文种。在国境以外，对付敌国，决断大事。顺应阴阳的变化和天地的常规，做到柔顺而不屈服，坚强而不僵硬。赏和罚的施行以天地为常法，生和杀的掌握以天地为准则。天根据人，圣人也根据天。人怎么行动，天地就显示怎样的征兆，圣人根据天地的征兆去完成大事。所以能战胜敌人而不给它报复的机会，夺取敌人的土地而不让它夺回；军队在国外取得胜利，给国内带来幸福，用力很少，而名声卓著：这些事情，文种却也不如我。"越王说："好吧。"于是就叫文种治理内政。

越王勾践兵败退守于会稽山上，于是向三军传令说："凡是我父老兄弟及同姓的宗族中，有能帮助我谋划打退吴国军队的，我愿同他共同管理越国的国政。"大夫文种进前回答说："我听说做生意的人，夏天就储备皮货，冬天就储备麻布，旱季就储备舟船，雨季就储备车辆，等待缺货时卖大价钱。平时即使没有四方的袭扰，但谋臣和武将一类的人才，不可不事先选拔培养。譬如蓑衣和笠帽，雨季到来后一定会派上用场。现在君王退守到会稽山上以后，才想到寻找谋臣，不也太晚了吗？"勾践说："如果能听到您的高论，有什么晚的。"拉着他的手便和他商量起来。

于是派文种去吴国求和，说："我们国君勾践没有人可派遣，派下臣我来，不敢当面与吴王谈，私下里跟他的办事人员说：我们国君的军队已不值

得屈辱吴王亲自来讨伐了。我们愿意把金玉、美女奉献给吴王作为赔罪；请让勾践的女儿给吴王做女奴，大夫的女儿给吴国的大夫做女奴，士的女儿给吴国的士人做女奴。越国的财宝重器全都献上，我们国君率领越国的军队，随从吴王的军队，听凭吴王调遣。如果你们认为越国的罪不可宽恕，那我们将烧掉本国的宗庙，与妻子百姓死生同命，把金玉沉入江中。我们有披甲的士兵五千人准备拼死抵抗，那就必定一个顶俩，等于有披甲的士兵一万人为国君效死，这不就会伤了吴王所爱的部下吗？你们与其杀了这些越国人，还不如得到这个国家的臣服，哪个更有利呢？"

夫差准备听从文种的话跟越国讲和，伍子胥劝告说："不行。吴国和越国，是天生的敌国。三条大江环绕着吴越两国，百姓无处迁移，有吴就不能有越，有越就不能有吴，这是不可改变的事情。我听说，陆地上的人习惯住在陆地，水边的人习惯住在水边。那些高地上的诸侯国，我们即使进攻并战胜了它，也不能居住在它们的土地上，不能乘坐它们的车辆。而越国，我们进攻并战胜它，就能居住它的土地，乘坐它的舟船。这是有利的事情，不可失掉良机，君王一定要灭了它。失掉这个利益，以后虽然后悔，也必定来不及了。"

越国人把打扮好的八个美女进献给太宰嚭，说："您如果宽赦越国的罪，还有比这些更美的女子进献给您。"于是太宰嚭劝谏吴王说："我听说古代讨伐别的国家，只要它降服就可以了。如今越国已经服从，还要求什么呢？"夫差跟越国讲和后，就打发文种回去了。

勾践对国人说："我不知道我们的国力不足，却与大国结仇，因此连累百姓的尸骨暴露在原野上，这是我的罪过，请允许我改正。"于是就埋葬那些战死的人，照顾那些受伤的人，教养活着的人，慰问有丧事的人，祝贺有喜事的人，对离去的人给予帮助，对迁来的人给予安排，废弃百姓所厌恶的规章制度，补充百姓认为不够的事情。然后卑躬屈膝地事奉夫差，派遣三百个士人去吴国当奴仆，他还亲自走在夫差的马车前为他开路。

当时勾践统治的土地，南面到句无，北面到御儿，东面到鄞，西面到姑蔑，方圆百里。勾践召集了父老兄弟然后发誓说："我听说，古代的贤君，四方的民众都愿意归附他，好比水往低处流一样。现在我没有这个能耐，但要带领你们各个家庭多生儿育女，使人口繁殖增加起来。"于是下令壮年男子不准娶老妇，老年男子不准娶壮妻。姑娘十七岁还不嫁人，她的父母就要论罪；小伙二十岁不娶妻，他的父母也要论罪。有要生孩子的报告上去，公家派医生守护。生了男孩，赏两壶酒，一条狗；生了女孩，赏两壶酒，一头小猪。生三胞胎的，公家供给乳母；生双胞胎的，公家供给食物。嫡子死了，免除三年徭役；庶子死了，免除三个月的徭役，而且勾践一定亲自哭着参加埋葬，像对待自己的儿子一样。命令凡是鳏夫、寡妇、有病和贫弱的家庭，由公家供给其子女生活费用。对那些有才干的人，提供他们整洁的住房，给他们穿好的，吃好的，让他们切磋磨练以崇尚正义。对各地来投奔的士人，

一定在庙堂里以礼接待。勾践还坐着装载粮食和肥肉的船出行，遇到流浪的年轻人，没有不给吃，不给喝的，一定记下他们的姓名。不是他亲自种出的粮食就不吃；不是他夫人亲自织成的布就不穿。整整十年在国内不收赋税，百姓家里备有三年的存粮。

越国的父老兄弟向勾践请求说："过去夫差在诸侯面前使您蒙受耻辱，如今越国已恢复国力，我们请求报复吴国！"勾践辞谢说："过去的战争失利，不是你们的罪过，而是我的罪过。像我这样的人，哪里值得你们跟我共同承担耻辱，请你们姑且不要言战。"父兄们又请求说："越国四境之内，百姓爱我们的国君，就像爱自己的父母一样。儿子想为父母报仇，臣下想为国君报仇，哪有敢不尽全力的！请再和吴国打一仗。"勾践于是答应了他们的请求，召集国人发誓说："我听说古代的贤君，不担忧他的军队不够，而担忧他本人的志向操行不够高尚。现在夫差拥有穿着水牛皮铠甲的军队十万三千人，不担忧自己的志向操行不够高尚，却还担忧他的军队不够。现在我将帮助上天灭掉它。我不想要匹夫之勇的士兵，而希望大家统一步调，共同行动。前进时就想到奖赏，后退时就想到刑罚，这样才能有赏赐。前进时不听号令，后退时还不知羞耻，这样就会有惩罚。"军队出发了，国人都彼此勉励。父亲勉励儿子，哥哥勉励弟弟，妻子勉励丈夫，大家说："谁有我们这样好的国君啊，还能不为他拼死作战吗？"所以在囿这个地方打败了吴军，又在没这个地方打败了吴军，最后在吴国国都的郊外第三次打败了吴军。

夫差请求讲和，说："我的军队已经不值得屈辱您亲自讨伐了，请允许我把金玉美女进献给您作为赔罪。"勾践回答说："过去上天把越国赐给吴国，而吴国没有接受天命；现在上天又把吴国交给越国，越国难道可以不听天命，却听你的命令吗？请让我把你送到甬句东去，我和你共同做越国的国君吧。"夫差回答说："从情礼说，以前我曾有恩于越国，您如果不忘周王室的情面，而给吴国一点屋檐下的地方立脚，也是我的愿望。您如果说：'我将摧残你的社稷，毁坏你的宗庙。'我就只有请求一死，我还有什么脸给天下人看笑话啊！您就带领军队进占吴国吧。"于是越国就灭了吴国。

越王从吴国回来的第四年，召见范蠡，向他请教说："先王去世，我刚继承王位。我年纪轻，没有定性，出外就迷恋于打猎，在家就迷恋于饮酒，不考虑百姓的事，只是坐着车和船游逛。因此上天给越国降下灾祸，使越国被迫接受吴国的管制。吴国对于我，压迫也太过份。我想同你商量，现在报仇可以吗？"范蠡答道："现在还不可以。我听说，上天不肯成全的时候，应该等待天意的转变。勉强要求的事不吉祥，时机来了不顺着去做，也会有灾难。不守天时，将丧失威德、身败名裂，逃亡在外以至死亡。上天有时会夺回已经赐予的东西，有时肯赐予帮助，有时又不肯赐予，请君王不要过早地图谋吴国。那吴国，迟早会是您的吴国，要是主意打得过早，事情就反而难以预料了。"越王说："好吧。"