毛儿盖会议之后，右路军开始了史无前例的向大草原进军。
过草地，是红军长征中最艰苦的一段行军。红军长征经过的这块草地，是一块纵横数百里，人迹罕至，没有房屋，没有牧民，没有羊群的一片大沼泽地，被深草覆盖着。水呈酱黄色，草底下是草根和腐草结成的软绵绵的泥潭。人和马在草地上行进必须把脚踏在每丛草的根部，踏着草垛前进。否则，稍有不慎就会陷入泥潭，一旦陷入泥潭，如果没有人救助，就会越陷越深，遭到灭顶之灾。气候变化急骤，象小孩子的脸，变化无常，忽而太阳高照，晴空万里，忽而浓云密布，雷电交加，暴雨冰雹铺天盖地而来。这里茫茫荒野，找不到粮食，野菜、皮带成了指战员充饥的食物。美国作家哈里森・索尔兹伯里实地看过草地后，这样描绘：“一望无际的草地是一幅鲜花织成的魔毯”，“草地的气候比爱生气的苏州美女的情绪还要变化无常”。
毛泽东对草地行军极为重视，因为中国有史以来从来没有大军经历过草地行军。他亲自抓右路军草地行军中的重大问题。他到前敌总指挥部，与徐向前、陈昌浩、叶剑英一起研究右路军北上的具体部署和行军路线，决定派叶剑英为过草地的先遣司令。
他亲自向过草地先遣团――第一军第四团政委杨成武交代任务。他对杨成武说：“这一次你们红四团还是先头团。要知道草地是阴雾腾腾、水草丛生、方向莫辨的一片泽国，你们必须从茫茫的草地上走出一条北上的行军路线来。”
毛泽东说：“北上抗日的路线是正确的路线，是中央研究了当前的形势后决定的。？？敌人判断我们不敢冒险走横跨草地，北出陕甘的这一着棋。但是，敌人是永远摸不到我们的底的，我们偏要走敌人认为不敢走的道路。”毛泽东分析了过草地可能遇到的困难，指出：“克服困难最根本的办法，是把可能碰到的一切困难向同志们讲清楚，把中央为什么决定要过草地北上抗日的道理向同志们讲清楚。只要同志们明确了这些，我相信没有什么困难能挡得住红军指战员的。”“要尽量想办法多准备些粮食和衣服，减少草地行军的困难！”
杨成武汇报找了一个60多岁的藏民当向导，准备以八名战士用担架抬他带路时，毛泽东说：“这样好！要告诉抬担架的同志稳当些，要教育大家尊重少数民族，团结好少数民族。”又嘱咐说：“一个向导解决不了大部队行军的问题，你们必须多做一些‘由此前进’并附有箭头的路标，每逢岔路，插上一个，要插得牢靠些，好让后面的部队跟着路标，顺利前进。”
毛泽东要杨成武到徐总指挥那里去一下，去接受具体指示。最后毛泽东叮嘱说：“望你完成任务。”①杨成武接受了任务，迅速返回部队，认真做好各项准备工作，于8月21日开始向草地前进。毛泽东还抓了部队的粮食和衣服的准备。一天，前方部队给中央送来一头牦牛，警卫队把它宰杀以后，将牛皮和内脏煮好分吃，牛肉每人分一块，晒成牛肉干当干粮。毛泽东吩咐首先要照顾休养连的伤病员和老同志。警卫队长分好后一份一份的送到每个人的手
①杨成武：《忆长征》第176―180页
里。因贺子珍重伤后身体虚弱，警卫队长给她的比给徐特立、谢觉哉、董必武几位老同志稍微多了一点。毛泽东知道这事后非常生气，把中央队秘书长刘英找来，问她：“这是怎么回事？贺子珍的怎么可以比徐老他们多呢？”刘英说：“这事不是我管的，是邹队长分的。”毛泽东说：“你替我找他。我可不能特殊，一定要给这几位老同志补上。”
刘英去找邹队长，把毛泽东的话告诉他。他很为难的说：“啊呀，现在全都分完了，剩下的就是毛主席、洛甫同志等几位的了，这可怎么办呢？”刘英说：“毛主席说了要补，可不敢不补啊！”邹队长就从剩下的几位领导人的份子里割了些下来，补给了几位老人。刘英把处理情况向毛泽东作了汇报，毛泽东这才放了心。①
为了战胜草地行军中的各种困难，毛泽东和前敌总指挥部采取了多种办法，如组织有经验的同志挖野菜，“尝百草”，挑出无毒可食的野菜，不让个人乱挖乱吃，以减少可能发生的意外；腾出马匹、牦牛，减少干部坐骑，供宰杀食用；加强政治思想工作，发挥党团员模范作用，开展唱歌、讲故事和篝火晚会活动，激发部队革命乐观主义精神；组织思想和体力互助，发扬团结友爱精神，不准丢弃伤病员，等等。草地行军是异常艰苦的，但红军战士们的情绪则是豪迈、奋进、乐观的。
在草地行军中，毛泽东工作很忙很紧张，还非常注意与战士们同乐。这是草地行军中的一个夜晚，在一块露营地上，战士门拣了许多湿草根，点了篝火。周围聚集着很多干部战士，有烧开水，吃炒麦的，有烤火烤衣服取暖的，有唱歌、讲故事的，也有拉提琴、吹口琴的，来消除一天行军的疲劳。一会儿，毛泽东、彭德怀来了，著名文学家成仿吾也来了。他们把包袱、油布垫在地下，坐下了。这是一场领袖与士兵的同乐晚会。彭德怀首先开口了：“同志们，我请毛主席同你们讲故事好吗？”一阵热烈的欢迎掌声。毛泽东站了起来，他以浓重的湖南乡音，生动风趣的语言，讲述了几年来红军与国民党反动派作战迭克强敌的故事，说明红军胜利的经验，表现了一个伟大政治家和军事家的风度，使指战员们受到了很大的教育和鼓舞。毛泽东讲完后，他点将了，说：“我们请成仿吾同志讲讲他留学的故事吧！”成仿吾，早年留学日本，五四运动后与郭沫若等发起成立了创造社，曾任广东大学教授、黄埔军校教官。大革命失败后赴欧洲学习。1928后在巴黎加入中国共产党，主编中共柏林、巴黎支部机关刊物《赤党》。1931年回国后，历任中共鄂豫皖省委宣传部长，中华苏维埃中央政府委员，军委干部团政治教员等职，是红军长征队伍中的大知识分子，经毛泽东一提议，大家以热烈的掌声表示欢迎，成仿吾起来发言了，他讲述了自己早年留学日本，后来留学德国的经过，讲了他从学习机械工程开始，转而学习创作小说、诗歌，而后走上革命道路的经过，他现身说法，讲了一个知识青年追求理想，献身中华民族的解放事业，逐步成长为一个坚定的共产主义战士的过程。使大家受到了很大的启迪。
这是一场高水平的文武聚会，是在千古荒原上进行的、空前的、也许还是绝后的联欢晚会。这场晚会表明，红军是一支有高度军政和文化素质的队伍，是一支领袖和战士血肉相连、呼吸相通的队伍，是一支能够战胜一切困难的队伍。
①刘英：《难记的三百六十九天》。
经过六七天极为艰苦卓绝的草地行军，右路军终于跨越“魔毯”，走出了草地，到达班佑、巴西、阿西一带。毛泽东和中央机关住在阿西，徐向前、陈昌浩、叶剑英和前敌总指挥部住在巴西，两地距离很近。
距离巴西、班佑一百多里的上下包座，是红军通往甘南的必经之地，胡宗南部在这里扼守，堵截红军北上。
徐向前。陈昌浩因一、三军长征中减员较多，向党中央建议由三十军、四军承担攻打包座的任务，党中央和毛泽东批准了这一建议。前敌总指挥部致电红三十军首长：“敌胡宗南部已进占包座，并以49师向包座增援，企图阻击我军北进。根据中央的指示，要占领包座，消灭49师。你部立即转向东行动，以最快的动作强占包座，尔后歼灭9师，保障全军顺利北进！”
红三十军军长程世才、政委李先念立即命令以八十九师为前卫，全军火速向包座进发。然后他二人策马直奔中央驻地，在一座寺庙里见到了毛泽东等首长。因为没有桌椅板凳，毛泽东把一张川陕甘交界的略图铺在地下，大家围着地图或蹲下，或找一块木板坐下。毛泽东详细询问了部队的情况，如掉队多少，各连多少人，战士们情绪高不高，生活怎样，部队政治工作怎样，粮食困难是否克服了，打仗准备给养了没有，等等。程世才和李先念一一作了详细汇报。接着，毛泽东就当前的形势和任务作了简要的阐述。他说，九・一八事变后，日本侵略军侵占了全东北，现在又向华北步步逼进，而蒋介石却一再退让投降，这些都激起了全国人民的极大愤慨，国内各种矛盾日益激化，抗日民主运动的高潮已经到来。根据中央的决定，我们要北上抗日，以推动全国抗日民主运动的发展。接着，他详细阐述了建立川陕甘根据地的条件和意义，他用手指着陕西西南部、甘肃南部、四川的北部说道：“我们要建立川陕甘革命根据地，这里地域宽阔，交通方便，是我国西北部人口比较稠密、物产比较丰富、汉族居民比较多的地区，而且敌人相对力量比较薄弱，加上派系复杂，内部矛盾较多，这些都有利于我军发展壮大，站住脚跟。”在谈到当前任务时，毛泽东指出，为着实现川陕甘计划，“第一步先要出击甘南，接着向东发展。但现在胡宗南抢先占了包座，又派其四十九师赶来增援，我们如果不消灭这个敌人。就走不脱。”又说：“向前同志向中央建议由你们三十军、四军来承担这个任务，中央经过研究同意了这个建议。”①接着，徐向前对攻打包座的任务作了具体的布置。程世才、李先念接受任务后。立即赶回部队，进行战斗部署。
毛泽东和徐向前决定，在敌援兵到来之前，速战速决，首先拿下上、下包座，尔后集中兵力打敌援兵。在徐向前的亲自部署指挥下，从8月29日至31日，红三十军和红四军广大指战员奋勇战斗，攻占了上下包座，共毙伤敌师长伍诚仁以下4000余人，俘敌800余人，缴获长短枪1500余支，轻重机枪70余挺，电台一部，七八百只牦牛和马匹，以及大批粮食和弹药。
包座之战，是红一、四方面军会师后，红四方面军在毛泽东亲自领导下，在徐向前直接指挥下的第一次战斗，打开了红军北出甘南的通道。粉碎了敌人阻止红军北进的企图，为红军的下一步发展创造了有利条件。毛泽东表扬说：“四方面军干部战士英勇善战，打得好！”
①程世才：《包座之战》（1986年4月）。
